Действие анимационного фильма разворачивается в маленьком царстве. История начинается с того, что царь рыбачил со своим воеводой и становится свидетелем падения метеорита. Осмотрев место падения, глава государства понимает, что ему в руки попал огромный алмаз и вместе со своим подчиненным принялся его пилить и распродавать по частям.
Однако существует проблема. Царство страдает от банды разбойников во главе с безжалостной атаманшей. Но за дань от царя и воеводы они готовы оставить его в покое. Они не против им заплатить, но царевич Прохор решил, что хватит терпеть этот беспредел. Желая обезопасить государство (а заодно впечатлить дочку воеводы Полину) он принимает решение прогнать разбойников. Проблема в том, что в царстве нет постоянного войска, а в одиночку данную задачу осуществить невозможно. Поэтому необходимо найти новых богатырей, которые и будут составлять дружину. В помощь ему Полина отправляет своего зверька, смышленого соболя по кличке Борька.
После непродолжительного путешествия, главный герой находит странствующих артистов цирка Захара и Макара. Но Прохор этого не понял даже после того, как сорвал их репетицию, в которой Макар играл роль богатыря, а его напарник - чудовища.
Артисты соглашаются побыть богатырями, так как это сулит им неплохую выгоду (ну или они по крайней мере могут один день получать обилие еды и напитков бесплатно). Поэтому они быстро возвращаются в деревню. Полина быстро догадывается, что перед ней мошенники, но остальные ее мнение не разделили.
Воодушевленные зрители начинают готовиться к сражению. У "богатырей", был соблазн тихо сбежать, пока бой не начался, но они все же решают остаться. Оборона прошла успешно, но Прохор недоволен тем, что всю осаду просидел за забором и поэтому хочет броситься в бой. Данный глупый поступок приводит к тому, что жители царства проигрывают в сражении и разбойники берут большинство положительных персонажей в плен. Царевич понимает, что обязан исправить свою ошибку.
Взявшись за дело серьезно, главные герои побеждают разбойников, и справедливость восторжествовала.
